Los contribuyentes pueden usar el Formulario W-4V, Voluntary Withholding Request (Solicitud de Retención Voluntaria), para solicitar la retención de beneficios del Seguro Social.

Wanda y Dan están jubilados y presentarán una declaración conjunta. Wanda recibió el Formulario SSA-1099 con $4,300 en el casillero 5. Dan era un empleado ferroviario que se jubiló y su Formulario RRB-1099 muestra $6,800 en el casillero 5. Wanda y Dan usarán los beneficios combinados de $11,100 y harán solo un cálculo para ver si sus beneficios están sujetos a impuesto.

El software tributario realizará todos los cálculos para determinar el monto tributable en función de la otra información en la declaración. Asegúrese de consignar todos los ingresos, incluidos los intereses exentos de impuestos, para que el software calcule correctamente la imponibilidad de los beneficios. Las primas de Medicare (Parte B y D) de los Formularios SSA-1099 y RRB-1099 pueden reclamarse como una deducción del seguro médico de un trabajador por cuenta propia si el contribuyente presenta el Anexo C. De lo contrario, anote el total de las primas de Medicare para que se transfieran al Anexo A si el contribuyente detalla las deducciones. Además, asegúrese de anotar todas las retenciones de impuestos federales sobre los ingresos. Consulte la Guía de Recursos para Voluntarios, pestaña D, Ingresos para conocer más sobre la información ingresada en el software.