Proceso de Admisión y Entrevista

El ingreso de jubilación puede ser total o parcialmente tributable. Revise el Formulario 13614-C, Hoja de Admisión/Entrevista y Verificación de Calidad del contribuyente ya llena, particularmente la sección Ingreso.

Si el contribuyente percibió ingresos de jubilación, tal vez tendrá que hacerle preguntas adicionales para aclarar el tipo de plan, por ejemplo, si las aportaciones del contribuyente al plan se hicieron antes o después del pago de impuestos. Este tema se explicará posteriormente en esta lección.

Sea considerado cuando pregunte sobre la información que necesita para completar la declaración. Si los contribuyentes no pueden proporcionar la información necesaria (y no conservaron consigo el paquete de "papeles de jubilación" que recibieron cuando se jubilaron), sugiérales que se comuniquen con su ex empleador o administrador de anualidades. Sugerimos que entregue a los contribuyentes una lista por escrito de los asuntos que necesitan resolver.

Oprima aquí para revisar la Tabla A, Ejemplos de ingreso tributable, en la pestaña de Ingresos de la Guía de Recursos para Voluntarios..