Pensiones y Anualidades Parcialmente Tributables Que No Sean Cuentas IRA (continuación)

Case Study

Joe eligió una anualidad limitada mancomunada y de sobreviviente cuando se retiró y comenzó a recibir su pensión el 1 de julio de 2015. Joe nació el 5 de marzo de 1950 y su esposa, Mary, el 23 de julio de 1953. Aquí mostramos cómo calcularon sus edades combinadas para el método simplificado.

Mary no había cumplido 62 años cuando comenzó la anualidad.